Emisiunea de euroobligațiuni lansată în data de 7 iulie 2020 de Ministerul Finanțelor Publice s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, România revenind pe piața USD pentru prima oară din 2018. Tranzacția a reconfirmat poziția României de emitent suveran sofisticat pe piețele externe de capital, printre punctele de interes ale emisiunii numărându-se:
o Prima tranzacție de euroobligațiuni denominată în USD realizată de România în 2020, cu o tranșă dublă, 10 ani lung în sumă de 1,3 miliarde USD și 30 ani lung în sumă de 2 miliarde USD, după cele două tranzacții realizate în prima jumătate a anului care au fost denominate în EUR.
o Este prima tranzacție în USD realizată de România după 2 ani de absență de pe această piață, fiind cel mai mare volum atras de pe piețele externe de capital în dolari americani
o O reducere consistentă a costului față de nivelul inițial lansat în piață, de 25 de puncte de bază.
o O valoare a cupoanelor de plată (3% pentru 10 ani lung și 4% pentru 30 ani lung), net inferioară cupoanelor aferente tranzacțiilor în USD efectuate în anii anteriori – 2018 (cupon de 5.125% pentru 30 ani), 2014 (cupon de 4,875% pentru 10 ani și 6,125% pentru 30 ani), 2013 (cupon de 4,375% pentru 10 ani) și 2012 (cupon de 6,750% pentru 10 ani).
o Emisiunea s-a bucurat de o cerere foarte mare din partea investitorilor înainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 8 miliarde USD), dar si la închiderea tranzacției când nivelul cererii s-a menținut la un nivel record, de 7.4miliarde USD, se arată într-un comunicat de presă.
„Succesul recentei tranzacții denotă interesul investitorilor în titlurile emise de România în dolari americani, precum și încrederea acestora în capacitatea de răspuns a țării noastre în fața crizei generate de pandemia COVID-19, și în planul de relansare economică pe termen mediu al actualului Guvern. Împrumutul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor de finanțare în creștere, rezultate din deficitul bugetar și volumul refinanțării datoriei publice”, a declarat Florin-Vasile Cîțu, ministrul Finanțelor Publice.
Discussion about this post